1月15日〜30日開催｜先着10名無料オンライン資産形成個別相談会
ベストカレンダー編集部
2026年1月10日 21:52
資産形成個別相談会
開催期間：1月15日〜1月30日
📅 カレンダーに追加：Google｜iPhone/Outlook
老後資金の不安にどう向き合うか — 個別相談会の目的と背景
物価上昇が続く一方で給与の伸びが停滞している日本の現状において、貯金だけでは将来の生活資金を維持することが難しくなっているという問題意識が広がっています。プレスリリースは、こうした状況を踏まえ、資産形成を始めたいが「何をすればよいか分からない」「投資で本当にリターンが出るか不安だ」といった声に直接応えるための個別相談会を案内するものです。
相談会は単なる投資商品の紹介にとどまらず、参加者個々の現在の資産状況や家計の実情を把握した上で、老後資金を確保するためにまず何から着手すべきかを具体的に示す点が特徴です。資料やシミュレーションを用い、目標金額達成のための積立額や想定利回り、支出の見直し案まで踏み込んだ助言が行われます。
背景と会社の立場
主催はUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越 朝）。同社は日本人の海外プライベートバンク開設やオフショア投資の契約手続きを行う資産形成コンサルティング会社であり、金融リテラシー向上を掲げた各種活動を実施してきました。
同社は「日本国民の1%に正しい金融教育を届ける」を理念に、お金の勉強会『知って得するお金の話』や自社メディア『海外積立の比較研究』を通してノウハウを発信し、累計34,000人以上に金融教育を届けたとしています。今回の相談会はその延長線上の取り組みで、資産形成を始めるための具体的なきっかけ提供を目的としています。
相談会の具体的な内容と実施概要
相談会は個別・オンライン形式で行われ、参加者ごとに現在の資産・経済状況をヒアリングした上で、「何歳までにいくら必要か」といった目標設定を明確にします。目標達成のために必要な毎月の拠出額、想定利回り、支出削減の具体案などを提示します。
また、希望者には相談会後に具体的な資産形成サポートを提供することが可能です。過去の事例として、意味のない生命保険の解約サポートから株式投資への切替による利回り改善シミュレーションまで行い、参加者の老後資金不安の軽減に寄与したケースが報告されています。ただし投資に100%の安全はない旨も明示されます。
実施概要（要点）
以下がプレスリリースに記載された相談会の実施概要です。日程、形式、対象など重要な点は明確に示されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日時 | 2026年1月15日〜30日（10:00〜20:00） |
| 時間 | 約1時間 |
| 形式 | 個別・オンライン |
| 費用 | 無料（本来有料：10,000円） |
| 対象 | 会社員・自営業 |
| 申し込み期限 | 2026年1月15日まで |
| 申し込み人数 | 先着10名様のみ |
プレスリリースは、今回の相談会を特別に無料で提供している点を強調しており、これまでに5,000人以上に対して同様のサービスを提供してきた旨も記載しています。営業やセールス行為は一切行わないと明記しているため、相談会は助言・提案に専念する形式であることが示されています。
プログラム内容と過去の支援事例
相談会の進行は、まず参加者の資産目標（例：65歳で1億円）をヒアリングすることから始まります。その目標を達成するために必要な月額積立金額と期待利回りを算出し、現状の支出を把握してどの支出を削減すべきかを提案します。
希望者には積立の具体的設計や運用商品の提案、必要に応じて既存契約（生命保険など）の見直しや解約サポートまで提供されます。過去の相談事例として、無駄な保険を解約し、その原資を株式投資に回すことで利回りを向上させたケースが紹介されています。
相談会で扱う主なテーマと手法
相談で扱うテーマは以下のように整理されています。個人の状況に応じたカスタマイズが中心で、単発の教材配布ではなく個別の数値シミュレーションや行動提案が行われます。
- 目標設定（年齢・金額）と到達シミュレーション
- 毎月の積立額と想定利回りの提示
- 支出の見直し・無駄な保険の解約提案
- 希望者への資産形成サポート（さらに踏み込んだ設計）
投資に関してはリスクがある点を明示しつつ、将来の不安を軽減するための選択肢提示を目的としています。営業行為や無理な商品販売は行わないとの明記があるため、相談は助言中心の内容になります。
申込み方法と主催者情報
申し込みは公式LINEによる手続きのみで受け付けています。先着10名の枠が埋まり次第締め切りとなるため、参加を検討する場合は期限内の申込みが必要です。申し込み期限は2026年1月15日までです。
公式LINEでの申し込みは、リッチメニューから手続きが行えるよう案内されており、簡便な流れで申し込みが完了する点が特徴です。申し込み後は担当者より個別に相談日程等の案内が届きます。
申し込み手順（公式LINE）
プレスリリースに明示された手順は次の通りです。手順はシンプルで、LINE上でのやり取りを通じて個別対応が開始されます。
- 公式LINEを友だち追加する
- リッチメニューの「個別相談」をタップする
- お名前とご相談内容を送信する
- 担当者より個別相談の案内が届く
先着10名限定のため、申し込み開始後は早期に枠が埋まる可能性があります。なお、相談会は無料提供（本来は10,000円）となっていますが、過去に同様のサービスを5,000人以上に提供した実績を記載しています。
United BM Wealth Limitedの会社情報
相談会の主催者情報はプレスリリースに次のように示されています。所在地や連絡手段、代表者名などの基本情報は公開されています。
- 法人名
- United BM Wealth Limited
- 代表取締役
- 大越 朝
- 所在地
- Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
- Webサイト
- https://unitedbmwealth.com/
- Webメディア
- https://kaigaihoken-kenkyu.com/
- お問い合わせ
- info@unitedbillmorrisons.com
同社は累計34,000人以上に金融教育を届けたとする活動実績を示しています。理念として「日本国民の1%に正しい金融教育を届ける」を掲げ、オフショア投資や海外積立を含む資産形成の支援を行っています。
要点の整理と最終まとめ
本記事は、United BM Wealth Limitedが2026年1月15日〜30日に開催する個別オンライン相談会の内容を整理したものです。申し込みは2026年1月15日まで、先着10名限定で無料提供（通常料金10,000円）となっています。相談は個別で約1時間、対象は会社員・自営業です。営業やセールスは行わないことが明記されています。
以下の表は本相談会の主要事項を一覧化したものです。申し込みや参加検討の際に参照してください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| イベント名（プレスリリース題名） | 先着10名限定 資産形成の個別相談会（1月15〜30日開催） |
| 主催 | United BM Wealth Limited（代表取締役：大越 朝） |
| 開催期間 | 2026年1月15日〜2026年1月30日（10:00〜20:00） |
| 申し込み期限 | 2026年1月15日まで |
| 参加人数 | 先着10名様 |
| 形式・時間 | 個別・オンライン、約1時間 |
| 費用 | 無料（通常料金10,000円） |
| 対象 | 会社員・自営業 |
| 主な内容 | 目標設定、積立シミュレーション、支出見直し提案、希望者への資産形成サポート |
| 営業・セールス | 一切行わない |
| 申し込み方法 | 公式LINE（友だち追加→リッチメニュー「個別相談」→名前と相談内容送信） |
| 所在地 | Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia |
| Webサイト／連絡先 | https://unitedbmwealth.com/ ／ https://kaigaihoken-kenkyu.com/ ／ info@unitedbillmorrisons.com |
| 備考 | 過去5,000人以上への提供実績の表明、累計34,000人以上に金融教育を提供したという活動実績の記載あり |
以上がプレスリリースの全情報に基づく整理です。相談会の目的、実施概要、申込方法、主催者情報を漏れなく掲載しました。参加を検討する際は、記載の申し込み期限と先着枠にご留意のうえ、公式LINEから手続きを進めることが案内されています。
