TOPPAN、2025年4月からSONOCO社の軟包装・熱成形容器事業を取得予定

SONOCO事業取得

開催期間:4月1日〜6月30日

SONOCO事業取得
TOPPANがSONOCOのどんな事業を取得するの?
TOPPANはSONOCO社の軟包装事業と熱成形容器事業を取得予定で、これにより北米・南米市場への本格参入を目指しています。
この事業取得の目的は何?
TOPPANはSONOCOの事業取得を通じて、サステナブルパッケージの展開を強化し、環境対応を求める市場ニーズに応えることを目指しています。

TOPPANホールディングス、SONOCO社の軟包装・熱成形容器事業を取得

TOPPANホールディングス株式会社(以下、TOPPAN)は、米国の大手パッケージ企業SONOCO PRODUCTS COMPANY(以下、SONOCO社)との間で、同社の軟包装事業及び熱成形容器事業(TFP事業)の取得に関する契約を締結しました。この契約は、2024年12月18日(米国時間)に締結され、事業取得は2025年4月から6月を予定しています。

TOPPANはこの事業取得を通じて、SONOCO社の顧客基盤や製造拠点を活用し、サステナブルパッケージの展開を進めることで、北米・南米市場への本格的な参入を目指しています。なお、本事業取得は独占禁止法その他法令上の必要なクリアランスや許認可の取得が完了することを前提としています。

背景と目的

TOPPANグループは、中期経営計画において「Digital&Sustainable Transformation」をキーコンセプトとして掲げています。この計画では、DX(デジタルトランスフォーメーション)やSX(サステナブルトランスフォーメーション)を通じて、ワールドワイドで社会課題を解決するリーディングカンパニーを目指しています。

特に、近年の地球環境保全に対する意識の高まりを受けて、パッケージ分野においては環境対応が求められています。TOPPANは、環境対応包材であるサステナブルパッケージのグローバル戦略を進めており、フィルム製造からバリア加工、パッケージ製造に至るまでの供給体制を構築しています。

グローバルな供給体制の構築

TOPPANは、以下のような拠点を設立し、グローバルな供給体制の強化を図っています。

  • 2022年:インドにてToppan Speciality Films Private Limitedを子会社化
  • 2025年:チェコにToppan Packaging Czech s.r.o.を設立予定
  • 2021年:InterFlex Group(アメリカ、イギリス)を買収
  • 2023年:Skymark Packaging International Limited(イギリス)を買収

これにより、TOPPANはサステナブルパッケージの技術力やコストパフォーマンスの向上を目指し、地産地消体制の強化を進めています。

SONOCO社の概要と事業取得の詳細

SONOCO社は、米国南カロライナ州ハートスビルに本社を置く企業で、コンシューマーパッケージング事業や産業用紙パッケージング事業を展開しています。TOPPANの今回の事業取得において、以下のような詳細が明らかになっています。

項目 詳細
企業名 SONOCO PRODUCTS COMPANY
所在地 1 N. Second St. Hartsville, South Carolina
代表者 R. Howard Coker
事業内容 コンシューマーパッケージング事業、産業用紙パッケージング事業
資本金 7,175千米ドル(2023年12月期末時点)
取得対象事業 軟包装事業、熱成形容器事業、関連事業
取得価格 1,800百万米ドル(約2,713億円)予定
契約締結日 2024年12月18日(米国時間)
事業取得日 2025年4~6月(予定)

この取得価格には、事業取得の対価に加え、ネット有利子負債等の調整額が含まれます。最終的な取得価額は、譲渡契約に定める取引実行時の調整を実施した金額となる予定です。

ファイナンシャルおよび法務アドバイザーの役割

TOPPANホールディングスにおいては、フーリハン・ローキー株式会社がリードファイナンシャルアドバイザー、モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所が法務アドバイザーを務めています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社もファイナンシャルアドバイザーとして参加しています。一方、SONOCO社においては、Goldman Sachs & Co. LLCがリードファイナンシャルアドバイザー、Freshfields LLPが法務アドバイザーを務め、Royal Bank of Canadaもファイナンシャルアドバイザーとして関与しています。

今後の展開とまとめ

TOPPANグループは、SONOCO社のTFP事業を取得することで、北米・南米の顧客基盤や製造拠点を活用し、サステナブルパッケージの展開を強化していく方針です。これにより、全世界でブランドオーナーのサステナブルニーズに応えていくことを目指します。

以下に、この記事で述べた内容を簡潔にまとめます。

項目 詳細
企業名 TOPPANホールディングス
取得企業名 SONOCO PRODUCTS COMPANY
取得対象事業 軟包装事業、熱成形容器事業
取得価格 1,800百万米ドル(約2,713億円)
契約締結日 2024年12月18日
事業取得予定日 2025年4~6月

TOPPANホールディングスの今回の事業取得は、グローバルにおけるサステナブルパッケージ事業の拡大に向けた重要なステップとなるでしょう。

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