マイプロパティが3月17日からIFA移管手続きの無料サポートを開始、オフショア投資を支援

IFA移管無料サポート

開催日:3月17日

IFA移管無料サポート
オフショア投資って何?
オフショア投資は、国内ではなく海外の金融市場で行う投資のこと。税制優遇や資産分散が目的となることが多い。
IFA移管手続きってどうやるの?
IFA移管手続きは、移管元のIFAに連絡せずに行え、書類へのサインで完了。通常1ヶ月以内に完了する。

インベスターズトラスト正規IFA提携のマイプロパティがオフショア投資に関する新サービスを発表

2025年3月17日、ジョイントベンチャー株式会社が運営する『インベスターズトラスト正規IFA提携のマイプロパティ』は、オフショア投資におけるIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)移管手続きの無料サポートを開始することを発表しました。この新サービスは、日本人のオフショア投資をサポートするために設計されており、今後も新たなサービスや改善を重ねていく意向を示しています。

老後資金やお子様の教育資金、相続対策など、まとまったお金を用意する際には、マイプロパティへの相談が推奨されます。現在、同社は香港、シンガポール、マレーシア、タイの4ヵ所に支社を持ち、海外における投資サポートを行っています。

インベスターズトラスト正規IFA提携のマイプロパティがオフショア投資においてIFA移管手続きの無料サポートを2025年3月から開始しました 画像 2

日本人顧客向けのIFAマッチングビジネス

マイプロパティは、2022年から日本人のお客様と海外IFAのマッチングビジネスを運営しており、その結果として累計契約者数が3000名を突破しました。この実績により、日本人のお客様に対してインベスターズトラスト正規IFA提携のメリットを理解してもらうことができました。

具体的な投資シミュレーションを希望される方には、マイプロパティの『簡単10秒シミュレーション』を利用することができます。これは、短時間で自身の投資ニーズに合ったシミュレーションを提供するもので、以下のリンクからアクセス可能です。

インベスターズトラスト正規IFA提携のマイプロパティがオフショア投資においてIFA移管手続きの無料サポートを2025年3月から開始しました 画像 3

IFA移管手続きの流れと必要書類

IFAの移管は、移管元のIFAに連絡をすることなく行うことが可能です。移管手続きの後、移管元のIFAには移管の事実が通知されますが、移管先のIFAに関する情報は伝えられません。オフショア資産運用においては、移管は一般的な手続きであり、移管元のIFAに心配をかける必要はありません。

移管を開始するためには、対象商品に関する情報と契約番号が必要です。手続きは書類へのサインで完了し、通常は1ヶ月以内に完了します。新しいIFAに移管する際には、新たな顧客として迎えられ、顧客契約書や運用に関するアンケートなどの書類の提出が求められることがあります。

移管手続きに必要な情報 備考
対象商品の情報 具体的な契約内容が必要
契約番号 移管対象の確認に使用
書類へのサイン 手続き完了のために必要

移管後の投資ポートフォリオの扱い

移管後の投資ポートフォリオは、以下の3つの扱いに分かれます。

  1. そのまま維持される
  2. 一部が入れ替わる
  3. 全部が入れ替わる

入れ替えが発生する場合、売買コストがかかることがあるため、事前に確認することが重要です。IFAの選択は非常に重要であり、契約時には最適なIFAを選ぶことが求められます。しかし、依頼してみないとそのIFAの本当の能力や誠実さはわからないことも多いため、オフショアでは気軽にIFAを変更できる移管制度が存在します。

良いサービスを求める機会が常にあり、IFAと顧客はオフショア資産運用を成功させるための重要なパートナーです。日本人スタッフの有無やライセンスの有無、過去の実績などを事前に確認し、自身の考えと一致する資産運用の理念を持つIFAを選ぶことが大切です。

マイプロパティのサービスと連絡先

マイプロパティでは、お客様がより良いサービスを求めてIFAを変更することを支援しています。オフショアのIFAやランキングだけでは見えないサービスの違いが存在し、IFAとの良好な関係が築ければ、一生の資産運用のパートナーとなることが期待されます。

具体的なシミュレーションを希望される方は、再度『簡単10秒シミュレーション』をお試しください。以下のリンクからアクセス可能です。

本記事の商品・サービス・キャンペーンについての詳細を希望される方は、以下の連絡先からお気軽にお問い合わせください。

会社概要とグループ事業

マイプロパティは、ジョイントベンチャー株式会社が運営しており、東京都新宿区に本社を構えています。また、タイ、マレーシア、シンガポールにオフィスを持ち、海外投資のサポートを行っています。

さらに、マイプロパティは、月額2.4万円のオンライン秘書サービスや、仲介手数料無料のマレーシア不動産投資サービス、全国対応の火災保険申請サポート事業など、多岐にわたるサービスを展開しています。

サービス名 概要
オンライン秘書ノマドワークス 月額2.4万円で提供される秘書サービス
マイプロパティ不動産 仲介手数料無料のマレーシア不動産投資サービス
火災保険申請サポート 全国対応で平均193万円の給付金実績

以上の内容を通じて、マイプロパティのオフショア投資に関する新サービスや移管手続きのサポートについて、詳細に説明しました。オフショア資産運用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

参考リンク: