5月22日リリース！保険代理店向け新機能「hokan Connect」で業務効率化

新たなCTI機能「hokan Connect」のリリース

株式会社Hokanグループは、2025年5月22日にクラウド型保険代理店システム「hokan®︎」の新機能として、CTI（Computer Telephony Integration）機能「hokan Connect」をリリースしたことを発表しました。この新機能により、顧客との通話証跡をシステム情報と連携させることが可能となり、生成AIによる記録・要約機能も搭載されています。これにより、電話応対業務の効率化や態勢整備の強化が実現されます。

「hokan Connect」は、顧客・契約・案件情報と連携し、発信や着信時の顧客情報の特定、通話録音、自動テキスト化、そして生成AIによる電話内容の要約が可能です。これにより、保険代理店の業務を大幅に効率化し、顧客体験の向上にも寄与します。

開発背景と市場ニーズ

株式会社Hokanは、「保険業界を更新（アップデート）し、革新（アップグレード）する」というミッションのもと、保険代理店の業務課題を解決するために「hokan®︎」を提供しています。2017年の創業以来、多くの保険代理店や保険会社に導入され、営業現場の効率化やコンプライアンス強化に貢献してきました。

新機能「hokan Connect」の開発にあたっては、保険営業における顧客とのコミュニケーション手段である電話応対業務に着目しました。顧客との対話を伴う業務が日常的に電話を通じて行われているため、金融庁が掲げる「顧客本位の業務運営」を徹底するためにも、通話内容を証跡として残す仕組みが重要です。

• 「hokan®︎」ユーザーからの要望
• 顧客情報を瞬時に把握したい
• 通話内容を一元管理したい

これらのニーズを受けて、CTI機能「hokan Connect」が開発されました。

「hokan Connect」の機能と提供価値

「hokan Connect」は、CRM「hokan®︎」のオプション機能として提供され、ノーコードでCTI機能を実現できます。以下に、主な機能とその提供価値を示します。

通話履歴の自動記録・管理

通話内容は自動で録音され、生成AIによる書き起こし・要約が行われます。これにより、対応履歴の記録・管理が効率化され、聞き逃しや記録漏れを防ぎます。また、録音データはテキスト化され、重要なポイントを瞬時に把握できるため、長時間の通話内容も整理しやすくなります。

顧客情報の自動表示

着信時に電話番号に紐づいた顧客情報が自動表示されるため、契約状況や過去の対応履歴を瞬時に確認しながら応対が可能です。これにより、顧客情報の検索にかかる時間を削減し、円滑な電話応対が実現します。

メモ機能の実装

通話を開始すると、自動で対応履歴のメモ機能が表示されます。顧客・契約情報を確認しながら、同一画面上でメモを記録できるため、通話業務における確認作業や記録業務をサポートします。

ワンクリックでの発信機能

顧客や契約情報に登録されている電話番号から、ワンクリックで発信できる「クリックトゥコール」機能を搭載しています。これにより、オペレーターの負担を軽減し、誤発信を防ぎながら業務の効率化を実現します。

「hokan®︎」システムの概要

「hokan®︎」は、主に保険代理店を対象とした顧客・契約管理システムです。見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計や分析まで繋げることができます。2018年のリリース以来、顧客を拡大し、2022年には全国の代理店や支店に導入を達成しました。

「hokan®︎」は、使いやすさやカスタマイズの柔軟性、サポート力が特徴であり、改正保険業法に伴う事務処理の効率化にも寄与しています。企業代理店、生保、損保、乗合など、さまざまな代理店のニーズに応えています。

まとめ

「hokan Connect」は、保険代理店の業務を効率化し、顧客体験を向上させる新たなツールとして注目されています。今後も、業務効率化や顧客満足度向上に向けた取り組みが期待されます。