日本の農薬市場は14億ドル、2033年に23億へ　みどり戦略で技術革新が加速

世界市場が示す臨界点と成長の実像

Emergen Researchの発表によれば、世界の農薬市場は成熟段階にありながら成長を続ける構図が示されています。プレスリリース冒頭には「2024年の世界市場規模は793億米ドルに達すると予測」との記述があり、同一文書の本文では「世界の農薬市場は、2024年には505億5,000万米ドルに達し、成熟期を迎えています」と別の数値も示されています。出典の日付は2025年11月19日（22時20分）となっています。

数値の表記に一貫性の差はあるものの、本文では2034年（または別の節で2029年の予測として）に839億7,000万米ドルという将来予測が示され、予測期間の年平均成長率（CAGR）は5.8%と明記されています。これらの数値は、世界的な食料安全保障、気候変動、害虫耐性の進化、精密農業技術の普及といった構造的要因が市場を押し上げるとの分析を背景としています。

成長予測と主要指標

本文中で明示されている主要指標は以下の通りです。これらは文書全体で繰り返し示された市場のスケール感と成長見通しを示します。

• 2024年の世界市場規模（文頭表記）：793億米ドル（文内に別数値あり）
• 2024年の世界市場規模（本文）：505億5,000万米ドル
• 2034年（あるいは2029年の別表記）予測：839億7,000万米ドル
• 予測CAGR（2024～2029年）：5.8%

これらの指標は、地域別や用途別のシェア変動、作物構造の変化、除草剤優位の継続、そして精密農業の浸透といった複数要因によって影響を受けるとしています。

需要を支える構造的要因

報告書は市場拡大の根底にある構造的要因を列挙しています。人口増加と食生活の変化に伴う生産性向上の必要性、気候変動による病害虫圧の変化、そして害虫耐性の進化が持続した需要を生んでいると分析されています。

作物別の影響としては、穀類（特にトウモロコシと大豆）が2024年に市場シェアの約43.7%を占めると予測されており、除草剤が販売量と価値の主要ドライバーとなっています。除草剤に関しては、グリホサートの数量優位は続く一方で、HPPD阻害剤、PPO阻害剤、耐性後処理剤など高付加価値製剤へのシフトも同時に進行しています。

日本市場：規制改革が生む構造変化と市場規模

日本の農薬市場は転換点にあり、報告書は2024年の市場規模を14億米ドルと示しています。2033年には23億米ドルに達する予測で、予測期間中のCAGRは4.6%とされています。

さらに広義の農薬市場（農薬、肥料、種子処理剤を含む）では、2024年に182億米ドル、2035年には317億米ドルへと成長し、CAGRは5.17%に達すると推計されています。こうした成長は、日本を持続可能な農業化学の実証場かつ国際的な規制先導国として位置づける要因になっています。

「みどり戦略」と政府支援の具体的枠組み

農林水産省が打ち出す「みどり戦略」では、2050年までにリスク加重の化学農薬使用量を50%削減することが義務付けられています。この戦略には、持続可能な病害虫管理プロトコルを実施する農家への直接補助金として2兆2,683億円（約151億米ドル）を支給する方針も含まれます。

この政策は、低用量で高効力の製剤や生物防除剤への迅速な承認と導入を奨励するもので、国内市場のプレミアム志向をさらに強めると期待されています。文書はまた、日本の1ヘクタールあたりの農薬使用量が約12kgと高水準にある点を指摘しつつ、低用量・高効力への転換と補助金による導入支援の組合せが特徴であると述べています。

製品セグメントと市場の変化

日本では従来、除草剤が主要カテゴリーでしたが、殺菌剤やバイオベースの害虫管理ソリューション導入が加速しています。政府は低用量有効成分や生物防除剤の迅速承認を奨励しており、これら分野のサプライヤーには優遇的な市場環境が提供されるとしています。

MIDORI（みどり）戦略では、直接支払い、迅速な承認、表示インセンティブといった仕組みで高効力製剤や生物防除剤への市場移行を後押しします。こうした製品ポートフォリオを持つ企業は優先登録や国際市場でのプレミアム展開にも有利になると報告はまとめています。

技術革新の潮流：精密農業、AI、バイオベース化学品

日本の技術主導型のイノベーションは、市場構造と製品展開に影響を与えています。報告書は精密散布、AI、ドローン、センサー、そしてバイオベース化学品の商業化という三つの技術ベクトルを重点的に取り上げています。

2024年の国内の農業技術投資は950億円（約6億5,000万米ドル）を超え、そのうち40%以上がスマート散布技術に向かっていると明示されています。これにより作物モニタリングや可変レート散布といった技術が普及し、農薬投入の効率化が進むとされています。

AIと精密散布の実地効果

報告書は、ある日本企業が2025年初頭に導入したAI主導の製剤最適化により、圃場での有効成分負荷を平均で18%削減しつつ有効性を保った例を挙げています。このようなデジタル技術は、みどり戦略の削減義務に対する実務的な対応として評価されています。

世界銀行の調査も引用され、効率的な散布システムは農薬投入量を最大で25%削減しながら作物生産性を約15%向上させうるとされ、特に資源制約のある環境での重要性が強調されています。

バイオベース化学品と施設園芸の拡大

日本の研究機関、特に産業技術総合研究所（AIST）は微生物由来の農薬や生物防除剤の開発を加速しており、これらは残留性が低く環境負荷が少ない点で市場ニーズに合致しています。報告書は日本のバイオ農薬市場浸透率を約18～22%と推定し、アジア太平洋地域の平均を上回るとしています。

また、施設園芸や管理環境農業（CEA）の拡大は、温室向けに最適化された殺菌剤の需要を喚起しており、この用途は2030年までに年平均成長率が6.2%を超えると予測されています。

規制・競争環境、課題と市場変革のタイムライン

報告書は日本の厳格な登録基準が参入障壁となり、プレミアム製剤を事実上保護していると指摘します。また、世界的にはBASF、Bayer、Corteva、FMC、Syngenta、UPLといった多国籍企業に加え、住友化学、クミアイ化学工業、日産化学など日本の主要企業が市場を支えるとしています。

同時に、ジェネリック除草剤市場における利益率の圧縮、耐性問題による製品陳腐化、7～10年に及ぶ規制承認期間といった課題も列挙されています。これらは大規模かつ多角化した企業が有利になる傾向を生みます。

短期〜中期〜長期の触媒と見通し

短期（2025～2026年）では、MIDORI戦略の実施、補助金による導入促進、AI精密施用の拡大、新規低用量成分や生物防除剤の承認、そして中堅企業のM&Aが触媒として挙げられています。

中期（2027～2030年）には、害虫監視や気象統合を組み合わせたデジタル農場管理プラットフォームの普及、施設園芸の拡大、炭素クレジットメカニズムによる生物農薬導入、そして気候変動適応戦略に対応する病害虫管理ソリューションの需要が成長ドライバーとして挙げられています。

長期（2030～2035年）では、MIDORI戦略の成熟により2030年時点で農薬使用量を25～30%削減する予備的目標の達成や、2050年目標に向けた制度的強化、法人農業による農地集約化とプレミアム精密農業への投資加速、国際的な政策協調の進展が示唆されています。

市場の制約と競争戦略

報告書は、耐性の進展による製品陳腐化、サプライチェーンの摩擦（特に米国と主要有効成分供給国間の摩擦）、およびコモディティ製品の利益率低下を主要なリスクとして指摘しています。これらに対する戦略的対応として、プレミアム製剤、精密農業プラットフォーム、サービス結合型モデル、地域生産ネットワークの強化が推奨されています。

また、日本市場は先進的な規制と高品質基準を活用して輸出志向の製品開発を行うことで、国際市場における差別化とスピードアップを図る好立地であると分析されています。

この記事の要点を整理したデータ表

本稿で取り上げた主要な数値・指標を下表にまとめます。各項目は報告書中で示された数値を忠実に反映しています。

詳細なレポート、目次、調査方法の確認やサンプル入手は、Emergen Researchの該当ページをご参照ください：https://www.emergenresearch.com/industry-report/crop-protection-chemicals-market。

以上で本文の要点を整理しました。本稿はプレスリリースの情報をもとに市場規模、規制、技術、課題および主要数値を網羅的にまとめたものであり、各数値や予測は出典の記載どおり文書内に示された値を忠実に反映しています。