hokanが12月提供開始、予算（目標）管理で営業の見える化

hokan®︎に追加された「予算（目標）管理機能」とそのリリース時期

クラウド型保険代理店システム「hokan®︎」を提供する株式会社hokanは、2025年12月より新機能「予算（目標）管理機能」をオプションとして提供開始します。本リリースは2025年11月28日9時に発表されており、保険代理店の業務における目標設定から進捗管理、予実対比までを一元化することを目指しています。

本機能は募集人単位から拠点単位、さらには全社単位まで柔軟に設定できる点を特徴とし、年間・四半期・月次といった任意の期間設定に対応します。これにより、従来のエクセル管理で発生していた集計工数やデータ精度のばらつきといった課題を軽減し、営業活動の可視化と組織の生産性向上を図ることが想定されています。

なぜこの機能が必要だったのか：開発背景と現場の課題

保険代理店の業績管理においては、売上目標に対する進捗や募集人の活動実績の把握が不可欠です。従来はエクセルによる手動集計が主流であったため、集計作業の工数増大やデータのばらつきが発生し、迅速な現場フィードバックやデータドリブン経営の実現が困難でした。

こうした状況を受けて、保険代理店経営における重要な管理プロセスをデジタルで支援する目的で「予算（目標）管理機能」が開発されました。自動日次集計や多軸での分析機能を通じて、現場マネジメントの精度向上と経営判断の迅速化を図ることが狙いです。

主な機能と提供価値：どのように営業活動を支援するか

本機能はhokan®︎のオプション機能として、営業組織全体の目標設定から実績対比、進捗の可視化までを一元管理します。保険会社別、商品別、流入経路別など複数の観点での分析が可能で、組織全体の目標達成状況をリアルタイムに把握できます。

以下に特長を整理します。これらは営業管理や経営層の分析ニーズを満たすために設計されています。

目標設定の柔軟性と多軸管理

募集人や拠点など組織構造に合わせて、目標を柔軟に設定できます。期間は年間・四半期・月次など任意に設定可能で、運用に合わせた目標設計が行えます。

また、件数・合計保険料・手数料など複数指標の同時管理に対応しているため、単一指標に依存しない多面的な評価が可能です。

• 組織単位：募集人、拠点、全社
• 期間：年間、四半期、月次など任意設定
• 指標：件数、合計保険料、手数料など複数同時管理

分析軸の多様化と日次集計による予実管理

新規／更改といった契約種別、保険会社別、保険種類別、流入経路別、団体別など多様な分析軸で進捗を把握できます。これにより、どのチャネルや商品が貢献しているかを詳細に把握できます。

実績データは自動で日次集計され、リアルタイムの予実対比が可能です。さらに前年同期との比較分析も行え、営業活動のトレンドや成長率の可視化にも対応します。

日次集計

実績が自動で日次集計され、最新の予実差をダッシュボードで確認できます。

前年比較

前年同期実績との比較により、成長率やトレンドの変化を把握できます。

ダッシュボードと運用上のポイント

予算管理ダッシュボードの画面イメージは提供され、閲覧者はリアルタイムに目標達成率や指標別の進捗を確認できます。ダッシュボードを通じて、現場マネージャーは迅速な判断とフィードバックを行えます。

運用面では、既存のhokan®︎利用ユーザーは担当者またはサポートチャットを通じてオプション機能として導入相談が可能です。導入にあたっては組織構造や運用ルールに合わせた初期設定が重要となります。

提供形態、導入方法、関連情報のまとめ

本機能はhokan®︎のオプション機能として提供されます。既存ユーザーはhokan担当者またはサポートチャットを通じて問い合わせが可能で、問い合わせ先は公式の問い合わせページに記載されています。

以下に問い合わせ先やサービス概要、企業情報など関連情報を列挙します。導入検討や詳細確認の際は、これらの情報を参照してください。

• リリース発表日：2025年11月28日 09時00分
• 新機能リリース時期：2025年12月より提供開始予定
• サービス名：hokan®︎（保険代理店向け顧客・契約管理システム）
• 問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/
• hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp
• コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp

hokan®︎は2018年リリース以降、使いやすさやカスタマイズ性、サポート体制を強みとして成長してきました。2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入されており、生保・損保・企業内代理店・銀行系代理店など多様な利用実績があります。

商標に関する注意として、hokan及びhokanロゴは株式会社hokanの商標または登録商標です。導入に関する具体的な操作方法や料金、初期設定支援などの詳細は公式窓口にて案内されます。

要点の整理

この記事では、株式会社hokanが2025年12月より提供開始予定の新機能「予算（目標）管理機能」について、開発背景、機能の特長、運用上の注意点、問い合わせ先などを網羅して紹介しました。以下の表は本記事で触れた主要情報を整理したものです。

上表は本記事で記載した主要ポイントを一目で確認するための整理です。本機能は、保険代理店の目標管理と日常の営業管理をデータドリブンに変えることを目的としており、導入後はエクセル運用からの移行によって集計工数の削減やデータ精度の向上が期待されます。導入や詳細については公式の問い合わせページで案内が行われます。