Wizleap、MCエキスパートクラウドを提供開始

WizleapがCore Managementへ「MCエキスパートクラウド」の提供を開始

株式会社Wizleap（所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F、代表取締役：谷川昌平）は、保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム「MCエキスパートクラウド」の提供を、株式会社Core Management（代表：石田 渉）へ開始したことを発表しました。プレスリリースは2026年4月10日13時00分に公表されています。

本稿では提供開始の背景、システムの主要機能と導入効果、導入判断に至ったプロセス、Wizleapの関連事業と会社概要まで、プレスリリースに記載された全情報を網羅的に整理してお伝えします。提供開始の対象や機能、今後予定している機能追加案も含め、具体的数値や日付を明示してまとめます。

導入の背景とCore Managementが抱えていた課題

Core Managementは未経験から始めた若いメンバーを中心に急速に組織を拡大している保険代理店です。組織拡大に伴い、面談記録や意向把握の体制整備が社内課題として浮上していました。人数増加に対してコンプライアンス体制の強化が急務となっていました。

プレスリリースでは、管理側が各保険会社と管理体制について協議する中で「このままでは安心して組織を拡大できない」という強い危機感を持ったことが記されています。既存システムの活用は行われていたものの、事務作業に時間を取られる点や操作性に対する現場からの不満が残っていたため、コンプライアンス強化と現場負担増加のジレンマが課題となっていました。

具体的な課題の内容

プレスリリースに示されたCore Management側の課題は次の通りです。まず、面談記録や意向把握の体制整備が不十分で、記録の一貫性や証跡の整備が課題になっていました。

次に、操作性の問題です。営業メンバーは事務作業に時間を取られたくないため、既存システムに対して「操作性が悪い」「入力工数が多い」といった声が上がっており、コンプライアンス強化を図ると現場の負担が増えるという構造的なジレンマが存在していました。

MCエキスパートクラウドの機能と現場評価

「MCエキスパートクラウド」は保険代理店に特化した業務品質管理クラウドシステム（CRM）であり、Wizleapが自社で運用する相談サービス「マネーキャリア」の実務ノウハウを反映して開発したものです。生命保険協会の業務品質評価基準をクリアした認定代理店であるWizleapの経験がベースとなっています。

システム設計は募集人（営業現場）の使いやすさを重視しており、入力工数を最小化すると同時に、確実な証跡管理を実現することで募集人が顧客と向き合う時間を最大化することを目指しています。クラウド型であるため迅速な機能アップデートと法改正対応も可能です。

主な特徴（プレスリリース記載）

• Googleカレンダーとの双方向連携によるスケジュール管理の一元化
• フェーズ制御による証跡の自動蓄積（意向把握・面談レポートが成約報告の前提条件として設定）
• 現場の声を反映したUI/UXにより、入力工数を最小化
• クラウド型システムによる迅速な機能アップデートと法改正対応

導入判断の重要な決め手としては、現場の募集人代表を交えたヒアリングでの評価が挙げられます。現場の募集人から「圧倒的にこっちの方が使いやすい、入力工数がかからない」という評価を得たことが導入の決定打となりました。

この現場からの承認によって、管理側が一方的に運用を押し付けるのではなく、組織全体で円滑に移行できる土壌が作られた点も強調されています。加えて、WizleapとCore Managementの間でのパートナーシップへの期待感も導入を後押しする要素でした。

導入後に得られた主な効果

プレスリリースでは導入後に観察された具体的な効果も報告されています。Googleカレンダー連携により日時管理と入力に関するストレスが劇的に改善されたことが挙げられています。

また、フェーズ制御によって証跡を自動的に蓄積する機能がコンプライアンス体制構築を自動サポートし、管理者のチェックや催促に要するコストを最小限に抑制している点が明記されています。さらに、現場からのリクエストに対する迅速な開発対応が可能であり、事例によっては翌朝には実装されたケースも存在すると記載されています。

Wizleapの関連サービスと会社概要

Wizleapは「マネーキャリア」を中核に複数のサービスを展開しています。ここではプレスリリースに記載された主なサービスと事業領域を整理します。サービス群は保険代理店の業務効率化と業務品質向上を主眼としています。

以下にプレスリリースで紹介された各サービスの概要と関連URLを記載します。各サービスはそれぞれ異なる利用者ニーズを想定しており、Wizleapのノウハウを生かした機能が整備されています。

主要サービスの詳細

マネーキャリア

お金の相談プラットフォーム。資産形成、ライフプラン、保険の見直しなどの相談が可能で、オンラインマネーセミナーも開催。URL：https://money-career.com/

マネーキャリア保険ランキング

各保険会社が提供する商品をジャンルごとに比較できるサービス。価格や保障内容、特徴を整理しており、自身に合った保険を探しやすくしている。URL：https://money-career.com/ranking

MCマーケットクラウド

アポ配信企業向けの案件配信システムで、共同募集の効率化と成約率改善を目的とする。100社以上の保険代理店との共同募集の経験に基づく使いやすさと独自の専門家スコア・分析機能を備える。URL：https://marketcloud.money-career.com/

MCエキスパートクラウド

募集人の業務品質向上とAIによる業務効率化を実現する顧客管理システム。有料版には業務品質評価基準対応のレポート機能とAI自動化機能を搭載している。

金融事業者向けコンサルティング事業

保険代理店の業務プロセス見直し、属人化解消、品質向上・業務効率化を支援。既存顧客基盤を活用した新規事業立ち上げ支援も行う。

Wizleapの会社概要

プレスリリースに記載されたWizleapの会社概要は以下の通りです。設立や資本金、従業員数など具体的な数値も明示されています。

• 社名：株式会社Wizleap
• 所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
• 代表者：代表取締役　谷川昌平
• 設立年月：2017年2月10日
• 資本金：3億5,000万
• 従業員数：70名（※2025年4月時点）
• 事業内容：お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」、MCマーケットクラウドなど
• URL：https://wizleap.co.jp/

導入後の見込み機能と今回の要点まとめ

プレスリリースでは、導入後に期待される機能拡張や対応予定として具体的な項目が挙げられています。これらは今後の運用効率化と現場利便性のさらなる向上に直結する計画です。

また、本稿の最後に本記事で取り上げた主要項目を表で整理して再掲します。表は主要な事実関係を一目で確認できるよう構成しています。

今後予定されている主な機能強化

プレスリリースに記載された、MCエキスパートクラウドで今後期待される展開は次の通りです。

• 給与計算機能の統合による事務作業のさらなる効率化
• 改正保険業法に対応した「ロ方式」機能のアップデート
• スマートフォン最適化による現場利便性の向上

これらの計画は導入先であるCore Managementの運用負担軽減と、Wizleapが提供するソリューションの法令対応力・利便性の強化を目的としています。

以上がプレスリリースの全文に基づく整理です。本稿では発表日時、導入の背景、システムの特徴、導入決定に至った現場での評価、導入後に確認された効果、今後予定されている機能拡張、並びにWizleapのサービス群と会社概要まで、プレスリリースに記載された情報を漏れなくまとめて提示しました。ダウンロード可能なプレス素材や画像についての記載もプレスリリース内にありますが、本稿では該当のファイルそのものは含めていません。