5月15日開幕　第5回資産運用EXPOで学ぶ防衛術

夏のボーナスをめぐる世代間の“攻守”──インフレ下で変わるお金との向き合い方

物価上昇が続く現在、日本の家計にとって「預金だけで本当に大丈夫か」という問いは一段と重みを増しています。今回の資産運用EXPO【夏】は、そうした不安に対して世代ごとに異なる回答を提示する場となります。特に「退職金や資産承継を守るシニア層」と、「新NISAなど制度を活用して攻めの資産形成を進める若年層」の対照的な動きが目立ちます。

イベントはいわば“お金に関する実務の市場”です。単なる商品紹介にとどまらず、相続対策やAIを活用した投資情報の可視化、実物資産を含めた分散投資など、実務的な手法と具体的なサービスが一堂に会します。来場者は自らの状況に合った選択肢を比較検討できます。

世代ごとの課題と着眼点

以下のように、特徴的なニーズが明確になっています。

• 守るシニア層：退職金・年金の目減り防止、相続時の争族回避、認知機能低下による資産凍結リスクの回避が主課題。
• 攻める若者層：新NISAや積立・ETFを活用した中長期の資産形成、AIやデータ活用による効率的な情報収集・分析を重視。

この二極化は「資産を守るための制度設計・商品」、「より高いリターンを目指すためのテクノロジー活用」という二本の流れを生んでおり、会場では両者に対応するソリューションが並びます。

会場で見られる実務的ソリューション：出展内容と注目企業

第5回 資産運用EXPO【夏】は、株式・不動産・保険・金（ゴールド）などの現物資産、相続・贈与対策まで幅広い投資ソリューションが出展します。個別のブースで具体的な相談や比較ができる点が特徴です。

出展社は金融商品に限らず、相続設計、独立系のアドバイザー、生成AIを用いた投資支援サービス、実物資産を組み合わせた商品など多岐にわたります。以下に主な出展企業とその提供内容をまとめます。

（株）夢相続

相続税対策と資産活用を同時に行う設計を提供。相続税を軽減するだけでなく、相続後にも収入が残る設計を目指し、争族回避・納税対策・資産承継を総合サポートします。

ノーススターアドバイザリー（株）

独立系ファイナンシャルアドバイザーとして、退職金や老後資金の運用に特化。退職金の一括投資・分散投資、年金受け取り戦略、相続を見据えた資産設計など、人生後半の“守りの運用”を支援します。

（株）GenerativeX

生成AIを活用して日本株・米国株・ETFなどのマーケット情報を自動収集・分析するサービスを提供。個人投資家向けに情報整理と可視化を支援し、情報収集にかかる時間を削減します。

（株）クレア・ライフ・パートナーズ

ウイスキーやミニチュアカーなどのコレクティブルズも含めた実物資産と金融資産を組み合わせた分散投資を提案。最低投資額は10万円から幅広く対応し、個々の資産状況やライフプランに応じた最適化を図ります。

加えて、会場では金（ゴールド）などインフレ耐性の高い実物資産や、不動産・保険・各種金融商品を組み合わせた提案が行われます。単一商品ではなくポートフォリオ設計や税務・法務の観点からの助言が得られます。

取材・来場に関する案内と開催概要

取材は事前申込制となっています。主催のRX Japan合同会社は事前に取材対象やテーマの相談に応じ、会期前日（2026年5月14日）の取材調整も可能な場合があるとしています。当日問い合わせにも対応可能な範囲で取材を受け付けます。

取材申し込みは公式のプレスページから行えます。会場撮影、出展社ブース取材、来場者インタビュー、主催者コメントなど、取材内容に応じた調整が行われます。

• 取材申し込みページ：https://www.am-expo.jp/hub/ja-jp/press.html
• 主催：RX Japan合同会社
• 問い合わせ先（広報）：TEL：048-233-9247 / MAIL：asset.jp@rxglobal.com

開催概要は以下の通りです。会期や会場、出展社数・来場見込み・セミナー本数などの基本情報が公表されています。取材者・来場者はこれらの情報を踏まえてスケジュール調整を行う必要があります。

会場で得られる実務知識と具体的な提案例

会場では「守る」ための相続設計や年金・退職金の運用、「攻める」ための新NISA活用、AIを活用した投資情報の整備、さらに実物資産を組み入れた分散投資の具体例が提示されます。各社は実例やケーススタディを用いて、来場者の現状に即した提案を行います。

以下に、展示で紹介される主な実務的提案の要点を整理します。これらは商品説明にとどまらず、実際に導入する際の税務・運用上の留意点やライフステージごとの最適解にも踏み込んだ内容です。

• 相続設計（夢相続）：相続税を減らしつつ、被相続人の財産が相続後も収入を生むスキーム設計。争族回避と納税対応を同時に検討するワンストップ支援。
• 退職金・年金の戦略（ノーススター）：退職金の一括投資と分散投資のバランス、年金受取方法の選択肢、相続を見据えた資産配分の提案。
• 投資情報の効率化（GenerativeX）：生成AIによる自動収集・分析で、日々の銘柄評価やポートフォリオの情報整理を効率化。投資判断の補助ツールとして活用可能。
• 実物資産を含む分散投資（クレア・ライフ・パートナーズ）：ウイスキーやミニチュアカー等のコレクティブルを含め、金融資産と組み合わせることでインフレ耐性や相関低減を図る提案。

以上のほか、会場では税務・法律の専門家による解説セミナーや、来場者からの個別相談を想定したブースが多数用意されます。各セッションは具体的な数値や事例を基に説明されるため、実務上の意思決定に資する情報が得られます。

以上が本展で提示される主な情報と、来場・取材に関する実務的な案内です。世代や目的に応じて必要な知識やサービスが会場で比較できる構成となっており、夏のボーナスを資産防衛や形成に生かすための具体的な手がかりが得られる場として設計されています。