6月19日開催 オンライン面談 信頼構築セミナー

オンライン面談で信頼を築くための学びと狙い

2026年6月19日（金）に開催されるセミナーは、オンライン面談に特化した実践的なノウハウを伝えることを目的としています。主催はお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapで、プレスリリースは2026年5月18日 10時00分に公開されました。

近年の保険募集や資産形成の相談では、対面からオンラインへとチャネルがシフトしています。限られた時間で成果を出すため、画面越しの信頼構築、効率的な面談設計、提案内容の再現性を高めることが重要です。本セミナーでは、オンラインのみでCOT基準4回達成という実績を持つFPを招き、その実践ノウハウを具体的に学べます。

セミナーのテーマと対象

本セミナーの正式名称は「初回面談で信頼を勝ち取る！ロープレ実演で学ぶ オンライン面談 完全攻略〜オンラインのみでCOT基準4回達成！富山俊太郎FPの実践ノウハウ〜」です。対象はオンライン面談の質を向上させたい募集人・代理店となっています。

オンラインでの集客と面談の両面に課題を抱える方に向け、実例を交えたロールプレイ実演と、収入保障やライフプラン作成まで含む幅広い内容が提供されます。募集人が面談に集中できるよう、集客を分業で支援しているマネーキャリアの取り組みを踏まえた研修内容です。

当日の構成と学べる具体的内容

開催はオンライン（Zoomを予定）で、同一内容の2回公演を行います。第1部は14:00～16:00、第2部は20:00～22:00です。両回とも同一の内容で、仕事の合間や夜の時間帯に参加しやすいスケジュールとなっています。

セミナーのプログラムは、オンライン面談特有の設計から実際のロールプレイ、提案方法、AI活用まで多岐にわたります。事前に質問を受け付け、その中から一部を質疑応答で取り上げる形式です。

プログラム詳細

1. オンライン面談ノウハウ（信頼構築、時間配分、カメラ・音声の使い方など）
2. AI活用（面談準備、提案資料作成、顧客対応の効率化に関する応用例）
3. 収入保障提案ノウハウ（ニーズの引き出し方、説明のポイント、具体的な提案例）
4. ライフプラン作成ノウハウ（シミュレーションの活用、見える化の技術）
5. その他意向への対応（教育、老後、資産形成など多様な相談に対する対応法）
6. 質疑応答（事前質問の中から一部回答）

それぞれの項目で、再現性の高い具体例とロールプレイの実演が行われる点が特徴です。参加者は実務でそのまま使える手順やフレーズ、資料の作り方を学べます。

登壇者と参加特典、申し込み方法

登壇者は、A&A Consulting株式会社の富山 俊太郎氏と、株式会社Wizleap マネーキャリア運営 代表取締役 谷川 昌平です。富山氏はオンラインのみでCOT基準4回達成という実績を持つファイナンシャルプランナーで、実践に基づくノウハウ提供が期待されます。

参加者には、通常は有料で提供されている『オンライン面談マニュアル・収入保障提案マニュアル』が無料でプレゼントされます。マニュアルは面談の進行フロー、提案の根拠、資料テンプレートなど実務で役立つコンテンツを含む旨が案内されています。

参加申込と注意点

• 開催日程：2026年6月19日（金）
• 開催時間：【第1部】14:00～16:00、【第2部】20:00～22:00（同一内容）
• 開催方法：オンライン（Zoomを予定）
• 申込URL： https://money-career.com/sales-seminar/8291837902/apply

申し込みは上記URLから行います。両回とも同一の内容のため、都合に合わせて参加回を選べます。事前質問を受け付け、当日の質疑応答で一部回答される予定です。

Wizleapの事業と提供サービスの全体像

株式会社Wizleapは、お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を中心に、保険代理店向けや金融事業者向けの各種サービスを提供しています。設立は2017年2月10日、所在地は東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19Fで、代表取締役は谷川 昌平です。

資本金は3億5,000万円、従業員数は70名（2025年4月時点）です。事業内容はプラットフォーム運営、案件配信システムの提供、募集人向けの業務品質向上ツールの開発、金融事業者向けコンサルティングと多岐にわたります。

主なサービスと特徴

マネーキャリア（お金の相談プラットフォーム）

資産形成、ライフプラン、保険の見直し等の相談に対応するサービス。オンラインマネーセミナーの開催や、スマホだけで学べるコンテンツを提供しています。URL： https://money-career.com/

マネーキャリア保険ランキング

各保険会社の商品をジャンルごとに比較、価格や保障内容を整理して紹介するランキングサービス。URL： https://money-career.com/ranking

MCマーケットクラウド

アポ配信企業向けの案件配信システム。100社以上の保険代理店との共同募集で得たノウハウを基に、専門家スコアや分析機能を備えています。URL： https://marketcloud.money-career.com/

MCエキスパートクラウド

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を目的とした顧客管理システム。有料版は業務品質評価基準に対応したレポート機能やAI自動化機能を備え、募集人が顧客に向き合う時間の最大化を図ります。

金融事業者向けコンサルティング

保険代理店の業務プロセス見直し、属人化解消、品質向上・業務効率化の支援。既存顧客基盤を活用した新規事業の立ち上げ支援も含み、戦略策定からシステム構築まで伴走するサービスを提供します。

セミナー情報の要点整理

ここまで紹介したセミナーの主要事項を表形式で整理します。参加方法や登壇者、プログラムの概要、主催会社の主要情報をひと目で確認できるようにまとめています。

以上が本セミナーの主要事項の整理です。オンライン面談での信頼構築、提案の具体化、業務効率化に関する実務的な手法を学べる内容となっており、参加申込は上記の申込リンクから行えます。