資産運用ナビ、相談テーマ別でIFA検索を導入

相談の入口を変える――「相談したいテーマ」からIFAを探せる新機能

アドバイザーナビ株式会社（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役：平 行秀）は、資産運用の相談サイト「資産運用ナビ」において、利用者が相談したい内容から直接IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を検索できる機能を追加しました。本リリースは2026年5月29日12時00分の発表です。

これまで同サイトでは金融資産額や居住地域、対応可能な曜日、提携証券会社などの条件からIFAを探す仕組みを提供してきましたが、今回のアップデートにより、ポートフォリオ作成、NISA、iDeCo、相続など、利用者の関心や悩みに即したテーマから直接検索できるようになりました。サービスの入口をニーズベースに改善することで、課題に合った専門家とのマッチング精度を高める狙いがあります。

• サービスURL：https://assets-navi.com/
• 例）IFA×ポートフォリオ作成のページ（各テーマの一覧ページあり）

今回の新機能で可能になること

今回追加された機能により、利用者は相談したいテーマを起点にIFA一覧を確認できます。各テーマのページでは、そのテーマで相談対応するIFAが一覧表示され、関心の近い専門家を見つけやすくなっています。

さらに、各テーマページには相談前に確認すべきポイントや相談の流れ、よくある悩み、IFAを選ぶ際の判断軸などの解説を併載しており、相談前の情報整理にも活用できます。

整理された10の相談テーマと表示内容

サイトでは代表的な10テーマの相談ページを整備しました。テーマごとに対応するIFAの一覧表示だけでなく、相談前の準備や進め方、選び方の指針までまとめられています。

各テーマページは、地域や保有資産額と組み合わせて検索結果を絞り込める仕様になっており、より現実的なマッチングができる点が特徴です。

• ポートフォリオ作成の相談ができるIFA一覧
• 老後資金の相談ができるIFA一覧
• NISAの相談ができるIFA一覧
• 積立投資の相談ができるIFA一覧
• iDeCoの相談ができるIFA一覧
• 退職金の相談ができるIFA一覧
• 相続の相談ができるIFA一覧
• ライフプランニングの相談ができるIFA一覧
• 生命保険の相談ができるIFA一覧
• 損害保険の相談ができるIFA一覧

テーマページに含まれる主な情報

各テーマページは単にIFAを羅列するだけではなく、相談を具体化するための情報が整理されています。相談前に押さえておきたいポイントや、相談の一般的な流れ、よくある悩みの整理、IFAを選ぶ判断軸などが確認できます。

また、検索結果は相談内容に加えて「地域」「保有資産額」などの条件を掛け合わせて絞り込むことが可能で、実際の相談につなげやすい表示を想定しています。

表示例

IFA一覧（対応テーマ、対応地域、対応可能曜日、提携証券会社、保有資産目安）

補助情報

相談の流れ、準備資料、FAQ、IFAを選ぶ際のチェックポイント

導入の背景と今後の改善計画

導入の背景には、利用者の検索行動の変化と相談ニーズの多様化があります。資産運用の相談は「NISAの始め方」「退職金の使い道」「相続を見据えた資産整理」など個別具体的な課題に基づく相談が多く、従来の資産額や居住地などの条件だけからでは見つけにくいという声がありました。

アドバイザーナビ社はこうしたニーズに応え、相談テーマから直接専門家にアクセスできる導線を整備しました。これにより利用者は自分の抱える課題に近い専門性を持つIFAを効率的に探せるようになります。

段階的に進める機能拡充の計画

同社は今後も段階的に利便性向上を進める計画を明示しています。具体的には相談内容のさらなる拡充、地域や保有資産額との掛け合わせ検索の改善、UI／UXの最適化などを優先課題として挙げています。

これらの改善は、より探しやすく、利用者の課題に合った資産運用の専門家とマッチングすることを目的としており、サービス品質の向上を図る方針です。

1. 相談内容の拡充（テーマの追加と深掘り）
2. 地域・保有資産額との掛け合わせ検索の改善
3. UI／UXの最適化および検索の使いやすさ向上
4. サービス品質向上に向けた継続的な改善

運営会社情報、関連カテゴリ・キーワード、資料ダウンロード

本サービスを運営するのはアドバイザーナビ株式会社です。会社概要や事業内容はプレスリリースに明示されており、サービスの信頼性と提供体制を確認できます。

プレスリリースには画像素材のダウンロード案内や関連リンクも含まれており、詳細な情報は公開された各ページで確認できます。

以上を整理すると、本リリースは「資産運用ナビ」が相談者の課題に直結する検索体験を実装したこと、10の代表テーマで相談可能なIFA一覧を提供すること、地域や保有資産額と組み合わせた絞り込みが可能であること、そして運営会社やサービスURLなどの基本情報を明示していることを示しています。表は本記事で触れた主要事項をまとめたもので、サービス利用や比較検討にあたっての要点を一目で確認できます。