8/6開催：マネーキャリア公式FPの実践ロープレ

オンライン専任化の課題を丁寧に解く：セミナー開催の背景と目的

お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」を運営する株式会社Wizleapは、2026年8月6日（木）と8月20日（木）に、マネーキャリア提携代理店・提携専門家および導入検討中の代理店を対象とした無料オンラインセミナー『一社専属・対面相談からオンライン専任へ マネーキャリア公式FPの実践ロープレ解説セミナー』を開催します。プレスリリースは2026年7月17日10時00分に公表されています。

近年、保険募集におけるオンライン相談の普及は、限られた時間で質の高い面談を行うことの重要性を高めています。一方で対面相談からオンライン相談へ移行する過程で、画面越しのコミュニケーションや次回面談への繋ぎ方に課題を抱える募集人や代理店が存在します。本セミナーはその課題に対応するため、実際のロールプレイ（ロープレ）を通じて具体的な対応方法を公開することを目的としています。

対象と参加方法について

本セミナーの対象は、マネーキャリア提携代理店・提携専門家および導入検討中の代理店です。参加は無料で、オンライン開催（Zoomを予定）となります。両日とも同一の内容で実施されるため、都合の良い日程を選択できます。

参加申込は下記フォームから可能です。申込URL：
https://forms.gle/8vSZYsJG4Pg76dW27

セミナーの構成と当日のプログラム詳細

本セミナーは全2回で完結するシリーズの第一弾として位置づけられており、今回は「初回面談〜2回目面談（ライフプラン作成）」の流れをロープレ形式で実演します。実演の後には各質問の背景や意図、実務で使える具体的ポイントの解説が行われます。

オンライン相談での成果向上や、確実に2回目の面談へ繋げる技術を求める募集人・代理店に向けた実践的な内容です。

開催日時と基本情報

開催日時は以下のとおりです。両日とも同一内容ですので、どちらか都合の良い方に申し込めます。

• 2026年8月6日（木）13:00〜14:00
• 2026年8月20日（木）13:00〜14:00

開催形式：オンライン（Zoomを予定）

申込URL：https://forms.gle/8vSZYsJG4Pg76dW27

プログラム詳細（項目別）

セミナーは大きく2つのパートで構成されます。ロープレ実演を中心に、具体的なNG/OKポイントや実践的な進め方に焦点を当てます。

1. 初回面談の実演（ロープレ）
   • 面談スタイルのセルフチェック
   • ロープレ実演
   • 意向を置き去りにするNGポイント・意向に沿って進めるOKポイントの解説
   • 「提案」ではなく「整理」から進めるための実践ポイント
2. ライフプラン作成と振り返り（ロープレ）
   • ロープレ実演（2回目面談冒頭の振り返り・ライフプラン作成～次回アポ取得）
   • 2回目面談冒頭での初回振り返りの有効性
   • ライフプラン作成後のアポ取得手順
   • 明日から実践できる2回目面談のポイント

上記を通じて、画面越しでの信頼構築や次回面談へ繋げる導線作り、ライフプラン作成を用いた顧客整理の方法などが具体的に示されます。

登壇者とWizleapが提供する関連サービスの詳細

当日の登壇者は、マネーキャリアの公式FPとして実務を担う人材と事業責任者が務めます。実践的な内容を中立的に示す構成です。

登壇者情報は以下のとおりです。

鈴木 千穂

株式会社Wizleap マネーキャリア公式FP（元マネーキャリア専属FPとして初回〜2回目面談の実演を担当）

岳尾 弘美

株式会社Wizleap マネーキャリア事業責任者（ファシリテーター役）

Wizleapおよびマネーキャリアの提供サービス

セミナー主催企業である株式会社Wizleapと、同社が運営するプラットフォームやクラウドサービスについて、機能と目的を整理して紹介します。

以下はWizleapの提供サービス一覧と要点です。

• マネーキャリア

  お金を考えるきっかけを作るプラットフォームで、資産形成やライフプラン、保険の見直し等の相談が可能です。オンラインマネーセミナーも開催しており、スマホ1つでお金の学習ができます。

  URL：https://money-career.com/

• マネーキャリア保険ランキング

  保険商品をジャンルごとに比較できるサービスで、価格や保障内容、特徴を整理して提示します。一部表示されない保険会社・商品があります。

  URL：https://money-career.com/ranking

• MCマーケットクラウド

  アポ配信企業向けの案件配信システムで、保険共同募集の効率化と成約率改善を目的としています。100社以上の保険代理店との共同募集で得たノウハウを反映した使いやすさ、専門家スコアや分析機能を備えます。

  URL：https://marketcloud.money-career.com/

• MCエキスパートクラウド

  募集人の業務品質向上とAIによる業務効率化を実現する顧客管理システムです。有料版では業務品質評価基準に対応したレポート機能とAI自動化機能を搭載し、募集人の業務を支援します。

  業務品質評価基準に基づくレポートや自動化機能により、顧客対応に充てる時間の最大化を図ります。

• 金融事業者向けコンサルティング事業

  保険代理店の現場で培った実践知を基に、業務プロセスの見直し、属人化解消、品質向上、業務効率化を支援します。既存顧客基盤を活用した新規事業立ち上げ支援も、戦略策定からオペレーション・システム構築まで一貫して提供します。

会社概要とプレスリリースの補足情報

株式会社Wizleapの基本情報は以下のとおりです。プレスリリース内のその他情報として、関連するメディア素材のダウンロードが可能である旨が示されています。

会社概要は報道向けの基本情報として明記されています。

社名

株式会社Wizleap

所在地

東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F

代表者

代表取締役 谷川昌平

設立年月

2017年2月10日

資本金

3億5,000万円

従業員数

95名（2026年6月時点）

事業内容

お金の相談プラットフォーム事業「マネーキャリア」、アポ配信企業向け案件配信システム「MCマーケットクラウド」 等

URL

https://wizleap.co.jp/

開催情報のまとめと重要ポイントの整理

ここまでに記載したセミナーの基本事項、プログラム、登壇者、Wizleapおよび関連サービスの情報を表形式で整理します。参加検討や内容確認の際に参照しやすい形にまとめました。

以下の表は本記事で言及した全主要項目を網羅しています。

上の表は開催情報と提供サービス、会社概要を一目で確認できるように整理したものです。セミナー参加を検討する際の基礎情報として活用ください。プレスリリースには関連する画像やプレス素材のダウンロード案内も含まれており、報道や社内共有に利用できる資料が用意されています。