10月15日・29日開催　ライフプラン後の実践ロープレ

ライフプラン作成後の“次の一歩”に着目した実践ロープレセミナーの意図と背景

お金の相談の現場では、ライフプランを作成して終わりになってしまうケースや、作成後にどのように次の提案につなげるかが伝わらないといった課題が生じています。保険募集やFP（ファイナンシャルプランナー）の面談はオンライン化が進み、限られた時間でいかに質の高い面談を行うかが重要になっています。

そのような状況を受け、株式会社Wizleapが運営するお金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」は、ライフプラン作成後に具体的な行動や提案に結びつけるための実践的なノウハウを提供するオンラインセミナーを開催します。本セミナーはマネーキャリア提携の代理店・専門家および導入検討中の代理店を対象に無料で提供されます（開催日は2026年10月15日と10月29日）。

問題意識とWizleapの立ち位置

オンライン相談の普及は集客と面談の分業を可能にしましたが、それだけでは面談の質を担保できない点が残ります。Wizleapは集客を担い、募集人が面談に集中できる環境づくりを進めており、今回は「ライフプラン」を作成した後のフィードバックから保険提案につなげる具体的な流れをロープレ形式で提示します。

前回のセミナーでは「初回面談から2回目面談におけるライフプラン作成・振り返り」までを扱い好評を得ました。本セミナーはその続編として、より深い意向確認と提案への橋渡しにフォーカスします。

セミナーの開催概要と参加方法 — 日程・プログラム・登壇者

セミナーは2026年10月15日（木）と2026年10月29日（木）の13:00〜14:00にオンラインで開催されます。両日とも同一内容で、Zoomを予定しています。参加は無料です。

申し込みは以下のURLから行います。申込受付はWebフォーム経由です。
申込URL： https://forms.gle/nUgc4tQwNvpq2NvPA

プログラムの詳細

本セミナーは以下の3つのパートで構成されます。各パートは実践に即した内容で、ロープレ（ロールプレイ）を中心に進行します。

• ① ライフプラン作成後のフィードバック — ライフプランの振り返り、ライフプランから見える課題の整理。
• ② ニーズ喚起（ロープレ公開） — 社会保障と運用の両面を切り口にしたニーズ喚起、意向確認から保険提案までの流れをロープレで提示。
• ③ ロープレ解説 — ニーズ喚起のポイント解説、次回面談につなげるための実務的ポイント。

登壇者はマネーキャリア公式FPの鈴木千穂氏と、マネーキャリア事業責任者でファシリテーターを務める岳尾弘美氏が務めます。実務経験に基づいた具体的なロープレと解説が実施されます。

セミナーで学べることと現場での活用方法

セミナーは「ライフプラン作成後に何を伝え、どう行動につなげるか」という極めて実務的なテーマを扱います。参加者はロープレを通じて、実際の面談での声かけや意向確認の流れ、保障性商品の提案までの段取りを学べます。

特に以下の点が得られる内容です。

1. ライフプランの振り返り方法と課題抽出の実践手法
2. 社会保障（守り）と資産形成（運用）の両視点からのニーズ喚起の技術
3. 意向確認の具体的フレーズと、保険提案へ自然に導くロープレ手法
4. 次回面談につなげるための合意形成ポイント

これらはオンライン面談における時間制約に対応しつつ、面談の品質を確保するための実践的な知見です。募集人・代理店が面談で直ちに活用できるノウハウとして整理されます。

対象と期待される効果

対象はマネーキャリア提携代理店・提携専門家、および導入検討中の代理店です。募集人・FPが参加することで、ライフプラン作成後の対応を変える具体的手法を学べます。

具体的効果としては、面談の質の向上、次回面談へのつなぎ方の改善、顧客のニーズを引き出すことでの提案機会創出といった点が期待されます。職務の属人化を減らし、効率的に提案機会を増やす観点でも有益です。

Wizleapの提供サービスと会社概要 — マネーキャリアを中核とした事業群

セミナー主催の株式会社Wizleapは、マネーキャリアを中核に複数サービスを展開しています。ここでは各サービスの特徴と役割、会社情報を整理します。

以下はWizleapの主要サービスの概要です。各項目はサービス利用の際のポイントやURLも含めて示します。

マネーキャリア

人生100年時代の金銭的不安を解消するお金の相談プラットフォーム。資産形成、ライフプラン、保険の見直しなどの相談をオンラインで提供し、スマホ1つで学べるセミナーも運営しています。URL： https://money-career.com/

マネーキャリア保険ランキング

保険商品をジャンルごとに比較できるサービス。価格や保障内容を整理して、利用者が自身に合った保険を見つけやすくしています。表示されない保険会社や商品が一部ある点に注意が必要です。URL： https://money-career.com/ranking

MCマーケットクラウド

アポ配信企業向けの案件配信システム。保険共同募集の効率化と成約率改善を目的に設計され、100社以上の保険代理店との共同募集実績を基にした専門家スコア機能や分析機能を備えています。URL： https://marketcloud.money-career.com/

MCエキスパートクラウド

募集人の業務品質向上とAI業務効率化を実現する顧客管理システムの有料版。業務品質評価基準に対応したレポート機能やAI自動化機能を備え、募集人が顧客対応に専念できる環境づくりを支援します。

金融事業者向けコンサルティング

保険代理店の業務プロセス見直しや属人化の解消、品質向上・業務効率化を支援。既存顧客基盤を活用した新規事業の立ち上げ支援も、戦略策定からシステム構築まで一気通貫で提供します。

会社概要（要点）

以下はプレスリリースに記載されたWizleapの主要な企業情報です。設立や所在地、資本金などの基本情報を含めて整理します。

• 社名：株式会社Wizleap
• 所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル19F
• 代表者：代表取締役　谷川昌平
• 設立年月：2017年2月10日
• 資本金：3億5,000万（円）
• 従業員数：95名（※2026年6月時点）
• URL： https://wizleap.co.jp/

まとめ：セミナーの要点整理

本稿では、株式会社Wizleapが2026年10月15日（木）および10月29日（木）に開催するオンラインセミナー『ライフプラン作成後の“次の一歩”につなげる、お客様の想いを引き出す実践ロープレセミナー』の開催趣旨、内容、申し込み方法、関連サービスおよび会社概要を整理しました。以下の表に主要な情報をまとめます。

本セミナーは、ライフプランを作成した後の対話や提案につなげる実務的な手法をロープレで学べる構成です。Wizleapの提供する各種サービスや取り組みとあわせて理解することで、募集人・保険代理店の業務品質向上に資する内容と位置づけられます。プログラムの詳細や申し込み方法は上記の申込URLで確認できます。プレスリリース発信日は2026年9月15日10:00です。