寄付管理DXをSalesforceで解説、無料オンラインセミナーを10月開催

Excelに分散した寄付情報を、つながる仕組みへ

フロッグウェル株式会社は、NPO法人や非営利団体の管理職、ファンドレイジング担当者、寄付管理担当者、IT担当者などを対象に、無料オンラインセミナー「寄付者管理のExcel業務から脱却！Salesforce Nonprofit Cloudで実現する寄付管理DXセミナー」を開催します。初回は2026年10月6日（火）で、10月中に計4回、いずれも夕方の時間帯に実施されます。

セミナーでは、寄付者情報や寄付履歴を一元管理し、寄付管理業務の集約と効率化を目指す方法を紹介。Salesforce Nonprofit Cloudを活用して、日々の業務をスマート化し、寄付者とのエンゲージメント向上につなげる考え方を解説します。フロッグウェルはSalesforceのコンサルティングパートナーとして、非営利団体に向けたシステム活用の情報を提供します。

開催の背景にあるのは、寄付に関する情報や作業が複数のツールやファイルに分かれ、担当者の手作業に頼りやすいという課題です。寄付者情報と寄付履歴が複数のExcelファイルに散在する、Webフォームやメールで届いた申込内容を手入力で転記する、銀行の振込明細と申込を目視で照合するといった作業は、確認や管理に時間を要することがあります。

Excelは手軽に扱える一方、データが分断されると、担当者ごとに独自の管理方法が生まれたり、業務が属人化したりする要因になり得ます。さらに、入力や照合作業の重複、ダブルチェックの増加、領収書の作成・発送にかかる負担、引き継ぎの難しさも、セミナーで取り上げる課題です。こうした業務を見直したい団体に向け、情報をつなげる仕組みづくりを具体的に紹介します。

Web申込から領収書発行までを実機デモで紹介

セミナーの後半では、SalesforceおよびExperience Cloudの実際の画面を使ったデモンストレーションを実施します。Web上の寄付申込からSalesforceへのデータ自動連携、寄付履歴や入金データの確認、領収書発行処理、ダッシュボードでの可視化まで、寄付管理に関わる一連の業務プロセスを紹介する内容です。

デモでは、申込情報をWebから受け付けた後、自動登録、履歴確認、入金確認、領収書発行、ダッシュボードによる可視化へと進む流れを確認できます。個別の機能紹介にとどまらず、申込から確認・発行・状況把握までの業務がどのようにつながるかを、システム画面を通じて説明します。

プログラムでは、まず寄付管理DXが求められる背景を扱い、Excel管理における「データ分断」の課題とリスクを解説。そのうえで、Salesforceを活用した寄付管理DXのアプローチや、スモールスタートでDXを進める方法、導入を成功させるポイントを取り上げます。実機デモの後には質疑応答の時間も設けられています。

プログラムの主な内容は次の通りです。

• 寄付管理DXが今求められる背景
• Excel管理における「データ分断」の課題とリスク
• Salesforceを活用した寄付管理DXのアプローチ
• スモールスタートで進めるDXと導入成功のポイント
• Salesforce／Experience Cloudの実機デモ紹介
• 質疑応答

なお、プログラム内容は予告なく一部変更となる場合があります。案内されているデモの流れや各テーマを通して、寄付管理業務のどこに情報の分断や手作業があるのか、また業務の集約をどのように考えるのかを把握できる構成です。

10月6日から4回、オンラインで無料開催

開催日は2026年10月6日（火）、13日（火）、20日（火）、27日（火）の4日間です。10月6日、13日、20日は17時から18時まで、最終回の10月27日は16時から17時まで開催されます。開催場所はオンラインで、参加料金は無料です。

対象は、NPO法人・非営利団体の管理職や事務局長、ファンドレイジング担当者、寄付管理担当者、団体のIT担当者、業務改善を推進する担当者です。寄付者情報や履歴の管理方法を見直したい場合や、申込の転記、入金確認、領収書発行などの業務を効率化したい場合に、セミナーの内容が関係します。

開催日時を整理すると、次の通りです。いずれもオンライン開催の無料セミナーで、各回の時間は日によって異なります。

発表では、Excelファイルの散在、Webやメールで届く申込の手入力、銀行の振込明細との目視照合、領収書の作成・発送、担当者ごとの独自ルールによる引き継ぎの難しさが、解決を目指す課題として挙げられています。これらの業務に心当たりがある団体に向け、情報一元化の進め方とシステム上の業務フローを紹介するセミナーです。

主催企業と申し込みに関する情報

主催するフロッグウェル株式会社は、メーカー・販売会社向けのシステム構築、Salesforceソリューションの開発と導入支援、データ分析およびコンサルティング、医療関連データの収集・加工を事業として掲げています。会社の代表者は小谷直也氏、設立は2010年5月です。

所在地は〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階。会社ホームページはhttps://frogwell.co.jp/です。所属団体として、MD-Net賛助会員、ジャパン・クラウド・コンソーシアムが記載されています。セミナーへの申し込みは、発表資料内で案内されている申し込みページから受け付けています。

寄付管理の課題整理から、Salesforceを使った情報連携の考え方、実際の業務フローのデモまでを扱う今回のセミナー。10月の開催日時と対象者を確認しながら、Excel中心の管理や手作業の負担を見直す機会として内容を把握できます。