保険代理店の担当者コードや資格を一元管理「Jasmy Skill Management」開始

保険代理店の日常業務情報をまとめて管理

ジャスミー株式会社は、保険代理店の実務に特化したクラウド型業務情報管理システム「Jasmy Skill Management」の提供を、2026年10月6日に開始しました。本社は東京都港区、代表者は佐藤一雅です。保険代理店の社内で分散しやすい業務情報を会社の資産として一元管理し、担当者の業務効率化と情報管理を支援するサービスです。

管理対象には、保険会社から付与される担当者コード（募集人コード・扱者コード）、資格の取得・更新状況、資格試験の申込状況、保険会社の担当部署や担当者、電話番号、メールアドレスなどが含まれます。一般的なスキル管理システムが社員のスキルや資格を中心に扱うのに対し、本システムは保険代理店の日常業務で使う情報も合わせて管理できる点が特徴です。

保険代理店では、営業担当者ごとに保険会社別の担当者コードが付与されます。また、生命保険・損害保険・証券外務員など複数の資格について、保有状況だけでなく更新期限も把握する必要があります。複数の保険会社と取引する場合は、それぞれの担当部署や担当者、電話番号、メールアドレスを日常的に参照し、資格の取得・更新では試験の申込状況や支払状況も確認します。

個人や複数の管理表に分かれていた情報

こうした情報は、Excelや個人のメモなど、複数の方法に分散して管理されることがあり、担当者個人に依存するケースもあります。そのため、必要な情報を探す際に複数の管理表を確認する、資格の取得・更新状況の把握が担当者任せになりやすい、といった課題が生じます。

担当者の異動・退職時には、担当者コードや連絡先などの引き継ぎも必要です。共有Excelでは、意図しない変更や削除が発生する可能性もあります。ジャスミーは、こうした保険代理店特有の業務上の課題に着目し、一般的なスキル管理だけではカバーしきれない情報もまとめられるシステムを開発しました。

• 必要な情報を把握するため、複数の管理表を確認する必要がある
• 資格の取得・更新状況の確認が担当者任せになりやすい
• 異動・退職に伴い、担当者コードや連絡先などの引き継ぎが必要になる
• 共有Excelでは、意図しない変更・削除が発生する可能性がある

スマートフォンにも対応する7つの機能

「Jasmy Skill Management」はPCだけでなくスマートフォンにも対応しています。営業担当者は外出先から、自分の担当者コードや保険会社の連絡先、資格保有状況などを確認できます。情報の確認に使う画面や機能を一つのシステムにまとめ、管理部門と営業担当者の双方が業務情報を扱える構成です。

主な機能は次の7つです。担当者コード、連絡先一覧、資格保有リストはスマートフォンにも対応し、日常の確認や連絡に利用できます。

1. 担当者コード管理（スマホ対応）：保険会社から付与される担当者コードを本社管理部門が一元管理します。営業担当者はPC・スマートフォンから自分のコードを確認できます。
2. 連絡先一覧（スマホ対応）：保険会社ごとの担当部署・担当者・電話番号・メールアドレスを管理します。外出先から連絡先を確認し、そのまま電話やメールを行えます。
3. 資格保有リスト（スマホ対応）：生命保険・損害保険・証券外務員などの資格を一元管理します。資格を必須・推奨・任意に区分し、取得状況や更新期限を可視化します。
4. 試験申込状況：資格未取得者や更新対象者の試験申込状況・支払状況などを一覧で管理し、資格取得・更新までの進捗を把握できます。
5. 役職員情報：所属・役職・入社日などの基本情報を管理します。必要に応じて、家族情報や通勤経路などの人事情報も登録できます。
6. お知らせ通知：資格の更新期限が近づいた際などに、画面表示とメールで自動通知します。通知対象や文面を設定できます。
7. 情報登録：資格情報・取扱金融機関情報はジャスミー側であらかじめマスタ登録します。既存のExcelなどの情報をもとに、導入時の登録・設定にも対応します。

担当者コードから試験申込状況までを一元化

ジャスミーによると、「Jasmy Skill Management」の業界初のポイントは、一般的なスキル・資格管理にとどまらず、保険代理店特有の業務情報を一つのシステムで管理できることです。担当者コード、保険会社の連絡先、資格情報、試験申込状況という4種類の情報を一元管理する点について、同社調べで業界初としています（2026年9月現在）。

これまで個別のExcelや担当者ごとの管理に分散しやすかった情報を、会社として管理・共有できる環境を提供します。また、登録・編集の権限を本社管理部門などに限定することで、情報の意図しない変更・削除を抑制します。担当者に異動や退職があった場合にも、業務情報を会社の資産として引き継ぎやすくする考えです。

同社は、保険代理店向けにクラウド型PCセキュリティサービス「Jasmy Secure PC」も提供しています。「Jasmy Skill Management」が人・資格・業務情報を管理するのに対し、「Jasmy Secure PC」はPC・セキュリティ・IT運用を支援します。両サービスを通じて、保険代理店の業務効率化と情報管理を幅広く支援するとしています。

提供開始日と料金プラン

提供開始日は2026年10月6日です。登録する役職員数に応じた料金プランが用意されています。初期費用には、ジャスミー側での初期設定・データ投入費用が含まれます。既存のExcelなどで管理しているデータを提供した場合、導入時の登録作業を同社が対応します。501名以上の場合は個別に問い合わせる形です。

サービスの詳細は、ジャスミーが案内するウェブサイトで確認できます。会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。ジャスミー株式会社は、IoTとブロックチェーン技術を融合したプラットフォームを開発・提供する企業で、「あらゆる人が、自らのデータを安全に管理し、安心して利活用できる社会を実現する」ことを使命に掲げ、企業・自治体・個人のデータ主権を守る仕組みを提供しています。

https://skill.jasmy.co.jp

サービスの要点

担当者コードや保険会社の連絡先、資格・試験の進捗をまとめ、日々の確認から引き継ぎまでを支援するのが本システムの軸です。機能、提供条件、関連サービスを整理すると次の通りです。

資格管理に加えて、保険代理店固有のコードや連絡先、試験の進捗までを会社単位で扱える点が、サービスの特徴です。料金は役職員数に応じたプランとなり、導入時には既存データを活用した登録にも対応します。